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详解华为芯片供应链2
2019-10-11 08:08:41 来自作者    

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5月16日,美国商务部将华为和70家子公司添加到所谓的实体名单中,将禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。5月20日,美商务部宣布对华为公司的禁令做出“有限豁免”,旨在减轻对现有客户的影响,但华为仍不能购买用于生产新产品的美国零部件。

“实体清单”是美国商务部工业与安全局(BIS) 公布的个体名单,于1997年2月由美国商务部首次发布。被认为危害美国国家安全或影响美国海外利益的实体会列入清单,以此明确告知出口商,在未得到许可证时,不得帮助这些实体获取受本条例管辖的任何物项,同时,有关许可证的申请应按照《出口管理条例》(美国)第744 部分规定的审查标准接受审查,且向此类实体出口或再出口有关物项不适用任何许可例外的规定。此前中兴通信和福建晋华等厂商均曾被列入“Entity List”。除Entity List外,美国商务部还发布过Unverified list,称为未经核实的实体清单,出口商在出口任意物项之前,需向商务部额外提交详细记录。该清单约束力相较Entity List更轻。2019年4月,三安光电被列入“Unverified list”。

但事实上,面对美国潜在的断供威胁,华为在多年前就已做出了极限生存的假设。并积极开始短期和长期的两手准备。

(1)短期应对方面:自2018年孟女士事件后,华为开始开始向村田、东芝、京瓷、罗姆等供应商增加零部件采购,增加台湾地区的采购量,如大立光等订单明显增加。同时据产业链调研,对于美国半导体企业产品,华为亦准备了6-12个月的库存。足以在近期保证生产的正常进行。从而给予华为供应链切换的缓冲期。

(2)长期策略方面:华为对内持续加大海思的研发投入,海思的快速成长为华为的三大业务板块提供了坚实的保障:手机端有麒麟SOC处理器,巴龙基带处理器;基站端有天罡芯片;企业网业务有AI处理器昇腾310和910等。同时近期华为还计划在英国剑桥等地设立晶圆厂,预计于2021年前营运。

海思总裁何庭波在一封公开信中称“预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设,数千海思儿女,走上了科技史上最为悲壮的长征,为公司的生存打造‘备胎’”。这些“备胎计划”就是华为创始人任正非为应对挑战早早定下的策略。

除此之外,华为还在积极寻找替代供应商,实行去A策略。一方面放宽对国内供应商的认证资格条件,加大对国内潜在供应商的发掘与培育。京东方,豪威科技等国内龙头厂商在华为处业务有显著增长。

在自主开发操作系统上,华为消费者事业部总裁余承东于5月17日称,除自研芯片外,华为还具备操作系统的核心能力。早在2012年华为便开始开发自己的操作系统,预计将于2019年Q3-2020年Q1面世,该OS打通了手机、平板电脑和个人电脑,并有望兼容全部安卓应用和Web应用。

最新进展:供应链鼎力相助,欧洲客户发声支持

华为禁运事件之后,高通、英特尔、TI、安森美、泰瑞达等华为的硬件供应商都收到美国商务部的函件。要求相关供应商禁止向华为供货,暂停所有新订单等。但由于5月20日美商务部对华为公司的禁令做出的“有限豁免”,目前相关供应商的供货有少量恢复,可短期内支持部分老客户的产品维护。

同时,华为也在积极争取非美国供应商的支持。公司已要求其亚洲顶级供货商维持交付,台积电表示,虽然正在评估美国这一决定的影响,仍会维持向华为的供货,群创光电也表示对华为的供货安排将保持不变。

欧洲国家也明确表明了对华为业务的支持,今年3月份,华为在比利时布鲁塞尔开设了欧洲网络安全中心,罕见的向外界开放产品与源代码。展现了华为对外合作的诚意,赢得了欧洲国家对华为信任。而德法荷兰等欧盟国家也明确表示不会受美国施压而对华为下禁令,不会将华为排除在5G网络的竞标者以外。此外,俄罗斯电信巨头维佩尔通信公司更是打算2020年前投资50亿卢布在莫斯科电信网络更新中全面改用华为设备。


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5月16日,美国商务部将华为和70家子公司添加到所谓的实体名单中,将禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。5月20日,美商务部宣布对华为公司的禁令做出“有限豁免”,旨在减轻对现有客户的影响,但华为仍不能购买用于生产新产品的美国零部件。

“实体清单”是美国商务部工业与安全局(BIS) 公布的个体名单,于1997年2月由美国商务部首次发布。被认为危害美国国家安全或影响美国海外利益的实体会列入清单,以此明确告知出口商,在未得到许可证时,不得帮助这些实体获取受本条例管辖的任何物项,同时,有关许可证的申请应按照《出口管理条例》(美国)第744 部分规定的审查标准接受审查,且向此类实体出口或再出口有关物项不适用任何许可例外的规定。此前中兴通信和福建晋华等厂商均曾被列入“Entity List”。除Entity List外,美国商务部还发布过Unverified list,称为未经核实的实体清单,出口商在出口任意物项之前,需向商务部额外提交详细记录。该清单约束力相较Entity List更轻。2019年4月,三安光电被列入“Unverified list”。

但事实上,面对美国潜在的断供威胁,华为在多年前就已做出了极限生存的假设。并积极开始短期和长期的两手准备。

(1)短期应对方面:自2018年孟女士事件后,华为开始开始向村田、东芝、京瓷、罗姆等供应商增加零部件采购,增加台湾地区的采购量,如大立光等订单明显增加。同时据产业链调研,对于美国半导体企业产品,华为亦准备了6-12个月的库存。足以在近期保证生产的正常进行。从而给予华为供应链切换的缓冲期。

(2)长期策略方面:华为对内持续加大海思的研发投入,海思的快速成长为华为的三大业务板块提供了坚实的保障:手机端有麒麟SOC处理器,巴龙基带处理器;基站端有天罡芯片;企业网业务有AI处理器昇腾310和910等。同时近期华为还计划在英国剑桥等地设立晶圆厂,预计于2021年前营运。

海思总裁何庭波在一封公开信中称“预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设,数千海思儿女,走上了科技史上最为悲壮的长征,为公司的生存打造‘备胎’”。这些“备胎计划”就是华为创始人任正非为应对挑战早早定下的策略。

除此之外,华为还在积极寻找替代供应商,实行去A策略。一方面放宽对国内供应商的认证资格条件,加大对国内潜在供应商的发掘与培育。京东方,豪威科技等国内龙头厂商在华为处业务有显著增长。

在自主开发操作系统上,华为消费者事业部总裁余承东于5月17日称,除自研芯片外,华为还具备操作系统的核心能力。早在2012年华为便开始开发自己的操作系统,预计将于2019年Q3-2020年Q1面世,该OS打通了手机、平板电脑和个人电脑,并有望兼容全部安卓应用和Web应用。

最新进展:供应链鼎力相助,欧洲客户发声支持

华为禁运事件之后,高通、英特尔、TI、安森美、泰瑞达等华为的硬件供应商都收到美国商务部的函件。要求相关供应商禁止向华为供货,暂停所有新订单等。但由于5月20日美商务部对华为公司的禁令做出的“有限豁免”,目前相关供应商的供货有少量恢复,可短期内支持部分老客户的产品维护。

同时,华为也在积极争取非美国供应商的支持。公司已要求其亚洲顶级供货商维持交付,台积电表示,虽然正在评估美国这一决定的影响,仍会维持向华为的供货,群创光电也表示对华为的供货安排将保持不变。

欧洲国家也明确表明了对华为业务的支持,今年3月份,华为在比利时布鲁塞尔开设了欧洲网络安全中心,罕见的向外界开放产品与源代码。展现了华为对外合作的诚意,赢得了欧洲国家对华为信任。而德法荷兰等欧盟国家也明确表示不会受美国施压而对华为下禁令,不会将华为排除在5G网络的竞标者以外。此外,俄罗斯电信巨头维佩尔通信公司更是打算2020年前投资50亿卢布在莫斯科电信网络更新中全面改用华为设备。


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