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详解华为芯片供应链1
2019-10-11 07:57:22 来自作者    

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华为供应链分析:短板依旧明显,但不必过于悲观。手机终端和基站设备为华为公司最重要的产品。通过拆机分析华为手机供应链可知,海思在手机处理器,电源芯片方面已基本实现自给。而汇顶科技,豪威科技等国产厂商的突破亦有力支撑了进口替代。存储器芯片方面虽依赖进口,但日韩厂商可满足需求。唯有射频领域对美系供应商高度依赖。射频作为模拟芯片皇冠上的明珠,门槛最高。虽然近两年国产射频芯片厂商逐步起量,但距离进口替代仍有较大缺口。目前国产射频PA厂商主要有唯捷创芯(2018年打入华为供应链),慧智微(正在多家国内龙头厂商处验证),中科汉天下等。而射频开关及LNA厂商主要有卓胜微。

基站侧,缺芯现象进一步凸显。由于基站产品需要高可靠性及高精确度,所以芯片自给率较低。目前高度依赖美系供应商的主要有中射频芯片,FPGA两大类产品。由于微基站对于体积大小有严格要求,所以中射频芯片逐步由分立方案改为射频ADDA或Transceiver两类单芯片方案。这一趋势提升了技术门槛。据产业链验证,海思早已开始射频Transceiver的研发,但前期测试结果相对不太理想。而FPGA在基站中主要用在数字前端实现数据压缩,加速等功能。目前FPGA市场主要被Xilinx及Altera垄断,大陆公司有紫光国芯,安路科技等,但距离在基站上大规模商用仍有距离。

其他方面,安卓停止了对华为的GMS服务授权,或将影响公司海外市场。而ARM的禁令短期内影响不大,但一旦v9版本推出,公司产品的竞争力将受到影响。EDA方面,华为也与供应商签署了长期合同,但缺失了技术服务会影响开发效率。此外25%的长臂管辖亦值得关注。

华为事件敲响国产替代警钟,半导体产业机遇与挑战并存


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华为供应链分析:短板依旧明显,但不必过于悲观。手机终端和基站设备为华为公司最重要的产品。通过拆机分析华为手机供应链可知,海思在手机处理器,电源芯片方面已基本实现自给。而汇顶科技,豪威科技等国产厂商的突破亦有力支撑了进口替代。存储器芯片方面虽依赖进口,但日韩厂商可满足需求。唯有射频领域对美系供应商高度依赖。射频作为模拟芯片皇冠上的明珠,门槛最高。虽然近两年国产射频芯片厂商逐步起量,但距离进口替代仍有较大缺口。目前国产射频PA厂商主要有唯捷创芯(2018年打入华为供应链),慧智微(正在多家国内龙头厂商处验证),中科汉天下等。而射频开关及LNA厂商主要有卓胜微。

基站侧,缺芯现象进一步凸显。由于基站产品需要高可靠性及高精确度,所以芯片自给率较低。目前高度依赖美系供应商的主要有中射频芯片,FPGA两大类产品。由于微基站对于体积大小有严格要求,所以中射频芯片逐步由分立方案改为射频ADDA或Transceiver两类单芯片方案。这一趋势提升了技术门槛。据产业链验证,海思早已开始射频Transceiver的研发,但前期测试结果相对不太理想。而FPGA在基站中主要用在数字前端实现数据压缩,加速等功能。目前FPGA市场主要被Xilinx及Altera垄断,大陆公司有紫光国芯,安路科技等,但距离在基站上大规模商用仍有距离。

其他方面,安卓停止了对华为的GMS服务授权,或将影响公司海外市场。而ARM的禁令短期内影响不大,但一旦v9版本推出,公司产品的竞争力将受到影响。EDA方面,华为也与供应商签署了长期合同,但缺失了技术服务会影响开发效率。此外25%的长臂管辖亦值得关注。

华为事件敲响国产替代警钟,半导体产业机遇与挑战并存


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