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华为产业链5
2019-10-11 07:21:38 来自作者    

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云计算红利

从消费互联网到产业互联网,云化、智能化是行业最大趋势。华为认为到2025年,所有企业信息技术解决方案都会被云化,85%以上的企业应用会被部署到云上。

国金证券认为,华为公司在云计算市场的优势和不足都非常明显。

优势在于依托在ICT基础设施领域30年的技术积累和投资,公司具备领先的技术实力和全栈产品能力(尤其是从芯片到服务器的全栈硬件能力)、优秀的本地化服务能力、具备全球化部署能力以及构建完善生态体系的能力。

不足之处在于华为一直上不碰应用,下不碰数据,与互联网云计算巨头相比缺乏海量的数据落地场景;对于公有云这样一种重资产运营业务,早期投入不够坚决,起了大早,赶了晚集;同时公司制造业起家,在云计算业务的互联网化运营转型仍需时间。

国金证券表示,未来五年(2019-2023年),华为云服务收入(含私有云等)会从2018年的10亿美元增长到100亿美元水平,数据中心市场、ARM生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。

云计算是一个重资产行业,华为云计算收入要达到百亿美元级别,国金证券预计,数据中心基础设施这块的投入在5000亿-10000亿元之间。过去,与阿里、腾讯在数据中心基础设施侧主要与第三方IDC公司合作不同,华为由于具备低融资成本优势一直是以自建为主。未来随着云计算业务进入加速发展期,无论是从规模、成本还是效率上,过去的建设方式都不可持续。预期华为未来在IDC建设上会逐渐转向阿里模式,第三方IDC公司将从中受益。

远期看,国金证券预计,华为数据中心的规模在20万个机柜,300万-600万台服务器之间。服务器是数据中心成本支出的最大部分,约占整体硬件成本的60%-70%左右,预计华为在数据中心的服务器将以自供为主。服务器上游芯片供应商、数据中心PCB龙头、数通光模块龙头厂商将受益明显。以光模块为例,采用叶脊网络架构,20万个机柜对高速光模块的需求预计在1300万块左右。

随着公有云规模的急剧扩大,以及用户对于云安全服务的需求越来越多样化,除了自研云安全服务产品外,华为云安全通过集成合作、技术合作、应用超市等方式进行云安全生态的建设,吸收合作伙伴的优秀云安全技术和解决方案,强强联合。华为云未来5年有望收获数十倍体量增长,提前卡位与华为云深度合作的现有优秀安全厂商将共享成长红利。


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云计算红利

从消费互联网到产业互联网,云化、智能化是行业最大趋势。华为认为到2025年,所有企业信息技术解决方案都会被云化,85%以上的企业应用会被部署到云上。

国金证券认为,华为公司在云计算市场的优势和不足都非常明显。

优势在于依托在ICT基础设施领域30年的技术积累和投资,公司具备领先的技术实力和全栈产品能力(尤其是从芯片到服务器的全栈硬件能力)、优秀的本地化服务能力、具备全球化部署能力以及构建完善生态体系的能力。

不足之处在于华为一直上不碰应用,下不碰数据,与互联网云计算巨头相比缺乏海量的数据落地场景;对于公有云这样一种重资产运营业务,早期投入不够坚决,起了大早,赶了晚集;同时公司制造业起家,在云计算业务的互联网化运营转型仍需时间。

国金证券表示,未来五年(2019-2023年),华为云服务收入(含私有云等)会从2018年的10亿美元增长到100亿美元水平,数据中心市场、ARM生态圈、基础设施配套、云安全等产业链合作公司有望与华为云实现共同成长。

云计算是一个重资产行业,华为云计算收入要达到百亿美元级别,国金证券预计,数据中心基础设施这块的投入在5000亿-10000亿元之间。过去,与阿里、腾讯在数据中心基础设施侧主要与第三方IDC公司合作不同,华为由于具备低融资成本优势一直是以自建为主。未来随着云计算业务进入加速发展期,无论是从规模、成本还是效率上,过去的建设方式都不可持续。预期华为未来在IDC建设上会逐渐转向阿里模式,第三方IDC公司将从中受益。

远期看,国金证券预计,华为数据中心的规模在20万个机柜,300万-600万台服务器之间。服务器是数据中心成本支出的最大部分,约占整体硬件成本的60%-70%左右,预计华为在数据中心的服务器将以自供为主。服务器上游芯片供应商、数据中心PCB龙头、数通光模块龙头厂商将受益明显。以光模块为例,采用叶脊网络架构,20万个机柜对高速光模块的需求预计在1300万块左右。

随着公有云规模的急剧扩大,以及用户对于云安全服务的需求越来越多样化,除了自研云安全服务产品外,华为云安全通过集成合作、技术合作、应用超市等方式进行云安全生态的建设,吸收合作伙伴的优秀云安全技术和解决方案,强强联合。华为云未来5年有望收获数十倍体量增长,提前卡位与华为云深度合作的现有优秀安全厂商将共享成长红利。


资讯编号:ZN000007188

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