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华为产业链4
2019-10-11 05:55:56 来自作者    

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备胎芯机遇

5月17日凌晨,华为心声社区转发了华为海思总裁何庭波致员工的一封信,信中提到,多年前,“公司做出了极限生存的假设”,而今天,“所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部转‘正’”,兑现“对于客户持续服务的承诺。”

华泰证券研报显示,芯片(集成电路)按其功能、结构的不同,可以分为模拟芯片和数字芯片两大类。比较经典的模拟电路有射频芯片、指纹识别芯片以及电源管理芯片等。数字芯片包含微元件(CPU、GPU、MCU、DSP等),存储器(DRAM、NANDFlash、NORFlash)和逻辑IC(手机基带、以太网芯片等)等。

从研发难度上来讲,模拟芯片的研发难度更为困难,原因在于模拟芯片的开发没有一套标准开发工具,更多地依赖于工程师多年的经验积累,这对工程师自身素养和公司长期的投入都有很高的要求。此外,模拟芯片需要为不同种类的模拟芯片开发不同的制造工艺,模拟芯片厂商一般都有自己的芯片制造厂,而数字芯片则可以直接交给标准芯片代工厂生产。

从华为的供应商来看,其公布的2018年92家核心供应商中,有33家来自美国,占其核心供应商的比例超过三分之一。华为的主要美国供应商,除代工厂Flex外,其他大都是芯片供应商,包括Intel、博通、Tl、ADI、Maxim、AMD、Qorvo、Skyworks等,其中博通、Tl、ADI、Maxim、Qorvo、Skyworks等提供的主要是模拟器件。在射频芯片领域,目前华为的主要货源是美国Qorvo和Skyworks公司。

海思研发的主要是数字芯片以及部分的模拟芯片,高性能模拟及射频芯片难度较大。2004年,华为依托海思大举进军芯片业。海思半导体作为华为的子公司,相当于华为的一级部门,主要的目标客户就是华为,为华为提供所需的芯片。

时至今日,海思已经成长为中国第一大IC芯片设计公司。海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,成功应用在全球100多个国家和地区,目前已经涉及智能手机芯片、服务器芯片、安防芯片、机顶盒芯片等领域。

据IC Insights发布的数据,2019年一季度,海思首次进入世界半导体厂商TOP15,并且首次超越联发科成为Fabless芯片公司的亚洲老大,世界第四。目前,华为海思的数字芯片以及部分模拟芯片产品,能够用于华为手机与华为通信设备当中。

在安防芯片领域,目前华为在安防领域主要推出两类芯片,即监控IP相机芯片和监控IP存储芯片。国金证券认为,华为的优势有两个:一是掌握底层核心技术,即掌握了整个系统的入口,在自家芯片上开发自家系统,无论从安全性与系统开发迭代速度角度看都有较大优势;二是掌握了未来发展的入口:人工智能。

根据国金证券的市场调研,海思已经在专业安防领域(即对芯片性能要求最高的领域),已经占有全球50%以上市场份额,产品已经广泛应用于海康威视、大华股份等一线安防厂商。而华为的目标不仅仅是专业安防领域,在消费级也在逐步扩展市场。例如视频会议系统、USB即插即用运动相机等。

在智能手机芯片领域,行业集中度进一步提高,全球市场主要被高通、苹果、三星所占据。而在智能手机芯片行业未来的两大科技看点5G和AI上,华为则均有布局。

AI方面,2017年9月,华为海思推出的麒麟970芯片,其最大的特征是设立了一个专门的AI硬件处理单元,用来处理海量的AI数据。2018年10月,华为在970的基础上研发除了AI性能更强的980芯片,该芯片也是华为整合寒武纪的专利IP算法后的第二代人工智能芯片,更擅长处理视频、图像类的多媒体数据。

在2019年的华为5G发布会上,华为正式面向全球发布了两大5G芯片:一是全球首款5G基站核心芯片天罡芯片;二是5G多模终端芯片Balong 5000(巴龙5000)。国金证券表示,在国内手机产商中,天罡芯片和巴龙5000的问世,使得华为的5G硬件布局走在了世界前列。从5G网络,到5G芯片,到5G“路由器”,再到5G手机,华为已经全面领先5G时代。

在服务器芯片领域,英特尔以X86架构占据着全球约96%的份额,一家独大。

国金证券表示,对中国而言,考虑到垄断X86专利的英特尔不会对外授权开发X86架构服务器芯片,中国的芯片企业要研发服务器芯片就只能采用其他架构,其中商业化最成功的就是ARM架构。

2019年1月,华为推出基于ARM架构的7纳米64核服务器芯片组:鲲鹏920(KunPeng 920),以及使用该芯片的ARM服务器:泰山。主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。由此,华为自研芯片已经覆盖移动终端、AI人工智能以及服务器三大领域,全面迈向智能化。鲲鹏芯片不对外销售,只用于华为自己的服务器和云,和英特尔也将长期保持战略合作,避免了同垄断者的正面竞争,有利于为华为赢得战略时间。


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备胎芯机遇

5月17日凌晨,华为心声社区转发了华为海思总裁何庭波致员工的一封信,信中提到,多年前,“公司做出了极限生存的假设”,而今天,“所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部转‘正’”,兑现“对于客户持续服务的承诺。”

华泰证券研报显示,芯片(集成电路)按其功能、结构的不同,可以分为模拟芯片和数字芯片两大类。比较经典的模拟电路有射频芯片、指纹识别芯片以及电源管理芯片等。数字芯片包含微元件(CPU、GPU、MCU、DSP等),存储器(DRAM、NANDFlash、NORFlash)和逻辑IC(手机基带、以太网芯片等)等。

从研发难度上来讲,模拟芯片的研发难度更为困难,原因在于模拟芯片的开发没有一套标准开发工具,更多地依赖于工程师多年的经验积累,这对工程师自身素养和公司长期的投入都有很高的要求。此外,模拟芯片需要为不同种类的模拟芯片开发不同的制造工艺,模拟芯片厂商一般都有自己的芯片制造厂,而数字芯片则可以直接交给标准芯片代工厂生产。

从华为的供应商来看,其公布的2018年92家核心供应商中,有33家来自美国,占其核心供应商的比例超过三分之一。华为的主要美国供应商,除代工厂Flex外,其他大都是芯片供应商,包括Intel、博通、Tl、ADI、Maxim、AMD、Qorvo、Skyworks等,其中博通、Tl、ADI、Maxim、Qorvo、Skyworks等提供的主要是模拟器件。在射频芯片领域,目前华为的主要货源是美国Qorvo和Skyworks公司。

海思研发的主要是数字芯片以及部分的模拟芯片,高性能模拟及射频芯片难度较大。2004年,华为依托海思大举进军芯片业。海思半导体作为华为的子公司,相当于华为的一级部门,主要的目标客户就是华为,为华为提供所需的芯片。

时至今日,海思已经成长为中国第一大IC芯片设计公司。海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,成功应用在全球100多个国家和地区,目前已经涉及智能手机芯片、服务器芯片、安防芯片、机顶盒芯片等领域。

据IC Insights发布的数据,2019年一季度,海思首次进入世界半导体厂商TOP15,并且首次超越联发科成为Fabless芯片公司的亚洲老大,世界第四。目前,华为海思的数字芯片以及部分模拟芯片产品,能够用于华为手机与华为通信设备当中。

在安防芯片领域,目前华为在安防领域主要推出两类芯片,即监控IP相机芯片和监控IP存储芯片。国金证券认为,华为的优势有两个:一是掌握底层核心技术,即掌握了整个系统的入口,在自家芯片上开发自家系统,无论从安全性与系统开发迭代速度角度看都有较大优势;二是掌握了未来发展的入口:人工智能。

根据国金证券的市场调研,海思已经在专业安防领域(即对芯片性能要求最高的领域),已经占有全球50%以上市场份额,产品已经广泛应用于海康威视、大华股份等一线安防厂商。而华为的目标不仅仅是专业安防领域,在消费级也在逐步扩展市场。例如视频会议系统、USB即插即用运动相机等。

在智能手机芯片领域,行业集中度进一步提高,全球市场主要被高通、苹果、三星所占据。而在智能手机芯片行业未来的两大科技看点5G和AI上,华为则均有布局。

AI方面,2017年9月,华为海思推出的麒麟970芯片,其最大的特征是设立了一个专门的AI硬件处理单元,用来处理海量的AI数据。2018年10月,华为在970的基础上研发除了AI性能更强的980芯片,该芯片也是华为整合寒武纪的专利IP算法后的第二代人工智能芯片,更擅长处理视频、图像类的多媒体数据。

在2019年的华为5G发布会上,华为正式面向全球发布了两大5G芯片:一是全球首款5G基站核心芯片天罡芯片;二是5G多模终端芯片Balong 5000(巴龙5000)。国金证券表示,在国内手机产商中,天罡芯片和巴龙5000的问世,使得华为的5G硬件布局走在了世界前列。从5G网络,到5G芯片,到5G“路由器”,再到5G手机,华为已经全面领先5G时代。

在服务器芯片领域,英特尔以X86架构占据着全球约96%的份额,一家独大。

国金证券表示,对中国而言,考虑到垄断X86专利的英特尔不会对外授权开发X86架构服务器芯片,中国的芯片企业要研发服务器芯片就只能采用其他架构,其中商业化最成功的就是ARM架构。

2019年1月,华为推出基于ARM架构的7纳米64核服务器芯片组:鲲鹏920(KunPeng 920),以及使用该芯片的ARM服务器:泰山。主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。由此,华为自研芯片已经覆盖移动终端、AI人工智能以及服务器三大领域,全面迈向智能化。鲲鹏芯片不对外销售,只用于华为自己的服务器和云,和英特尔也将长期保持战略合作,避免了同垄断者的正面竞争,有利于为华为赢得战略时间。


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