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华为产业链2
2019-10-11 05:35:10 来自作者    

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消费电子链

2018年,华为消费者业务实现营收3489亿元,占比华为整体营收为48.4%,同比2017年增长45.1%,而华为消费者业务目标是在2023年实现1500亿美元的营收,未来5年仍将保持20%以上的增速。

5G时代,华为提出了“1+8+N”全场景智慧化生态战略,以手机为主入口,以AI音箱、平板、PC、可穿戴设备、车机、AR/VR、智能耳机、智能大屏为辅入口,结合照明、安防、环境等泛IoT设备,积极打造智能家居、智能车载、运动健康等全场景智慧生活。

在智能手机领域,2018年中国智能手机市场出货量4.85亿台,较2017年的4.60亿台相比减少11%。国内市场主要手机品牌:如OPPO、小米、苹果等大厂全年出货量均同比下滑,但华为却逆势增长10%左右,稳居中国市场占有率第一宝座。华为2018年智能手机出货量达1.51亿台,市占率达到25.7%,为国内市场第一,领先优势进一步拉大。

根据市场调研公司SA的数据,2017年国内智能手机厂商的市占率差距还不明显,华为仅领先第二名1个百分点,但2018年开始,随着华为的重磅产品P20、Mate20系列的发布,华为和其他品牌拉开了差距。

华泰证券认为,在整体市场萎缩的情况下,华为2018年积极在产品上创新,以及性价比的大幅提升,华为在国内手机市场份额大幅提升。

从全球来看,华为在产品上的创新也赢得了市场的广泛认可,根据市场调研机构Canalys机构公布的欧洲市场智能手机出货量数据,2018年四季度华为在欧洲市场出货量为1330万台,同比增长了55.7%,占有市场份额为23.6%。华为手机冲击全球市场不只欧洲市场,在日本华为手机出货量冲进前五,泰国市场智能手机出货量华为占第三位。

从更长的时间段来看,2014-2018年,全球智能手机出货量停止增长,维持在14亿部左右,但是华为智能手机出货量保持快速增长,CAGR为28.7%,2018年华为智能手机全球市场份额已经从2014年的5.7%提升至18.5%。华为预计,2019年智能手机出货量将超过2.5亿台。

国金证券表示,华为智能手机出货量快速提升的动力来自于自主创新的不断加快,华为麒麟980芯片,GPU Turbo,徕卡四摄,石墨烯+液冷散热,40W有线充电、15W无线快速充电、反向无线充电等等领域的创新快速提高品牌认可度。

华为作为5G智能手机的领先终端厂商,受益2019年起始的5G换机潮,未来出货量仍将保持两位数增长;另一方面,华为P系列和Mate系列旗舰机目前已经在全球范围内具备与友商旗舰机的竞争能力,受益庞大的中国市场,华为旗舰机市场份额有望进一步提升。

5G时代除了智能手机受益之外,还为可穿戴设备打开了市场空间。终端厂商无论是苹果还是华为,都在积极地拓展除智能手机以外的其他消费电子产品,主要即各类可穿戴设备,包括智能手表、无线耳机、腕带、智能服饰等等。

Gartner预计2018年全球可穿戴设备出货量达1.79亿部,较2017年的1.41亿部同比增长27.1%。新兴市场可穿戴设备的出货量进一步增长,智能可穿戴设备未来五年年复合增长率将达到26.3%,预计2022年发货量将跃升至4.53亿部。

2021年全球可穿戴设备市场规模将达到551亿美元,2018-2021年市场规模CAGR为12.1%。其中,2021年中国可穿戴设备市场规模将达到540亿元,2018-2021年市场规模CAGR为19.3%。2021年,中国可穿戴设备市场规模占比全球将从2017年的11.8%提升至2021年的15.1%。中国市场仍然是全球消费电子增长最快的区域之一。

从2017年的数据来看,智能手表和无线耳机占据全球可穿戴设备44.7%的出货量。华为在智能可穿戴方面也收获颇丰,凭借WATCH GT智能手表、Talkband B5智能手环等爆品,2018年第四季度已经跻身TOP3,248.5%的同比增长速度也是行业第一。WATCH GT还打破了华为手表类产品最快突破发货量百万的纪录,Talkband B5也打破了千元单品最快突破发货了百万的纪录。

在无线耳机方面,华为于2018年发布了HUAWEI FreeBuds 2 Pro,支持了业界首创的骨声纹识别技术,内置骨声纹传感器,可以准确获取说话时机主的骨声纹信息,配合AI人工智能识别技术,一句话即可完成机主身份验证。

国金证券研报显示,除了手机作为各类可穿戴设备的控制中枢之外,华为还将智能电视作为各类智能家居硬件的控制中枢。智能电视是华为布局AI+IOT一个很好的载体,也是华为争夺用户流量的一个新的窗口。通过电视来连接一切智能家居设备,通过电视来承载一切智能生活的信息,随着5G时代的到来,家居IOT市场还会迎来再一次的爆发式增长。华为已布局家庭路由器、家庭互联网等业务,在IOT、智能家庭领域,智能大屏占据重要地位,华为推出智能电视将会是顺理成章的产品布局。

在智能电视业务,2019年3月,华为消费者业务CEO余承东表示:华为不会做传统电视,华为要做的是智能电视。

华泰证券认为,华为拥有核心的芯片资源,海思芯片目前在国内彩电市场的认可度较高,且有制造和运营消费电子产品的成功经验,因此,华为进军智能电视的风险收益比较高,其核心目的在于掌控家庭互联网的入口,实现家庭用户市场的可持续运营。

根据国金证券的研报,华为消费电子产业链重点受益环节公司包括:手机ODM/EMS环节、摄像头环节、天线/射频连接器环节、射频电感环节以及电池/电芯环节的相关上市公司。


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消费电子链

2018年,华为消费者业务实现营收3489亿元,占比华为整体营收为48.4%,同比2017年增长45.1%,而华为消费者业务目标是在2023年实现1500亿美元的营收,未来5年仍将保持20%以上的增速。

5G时代,华为提出了“1+8+N”全场景智慧化生态战略,以手机为主入口,以AI音箱、平板、PC、可穿戴设备、车机、AR/VR、智能耳机、智能大屏为辅入口,结合照明、安防、环境等泛IoT设备,积极打造智能家居、智能车载、运动健康等全场景智慧生活。

在智能手机领域,2018年中国智能手机市场出货量4.85亿台,较2017年的4.60亿台相比减少11%。国内市场主要手机品牌:如OPPO、小米、苹果等大厂全年出货量均同比下滑,但华为却逆势增长10%左右,稳居中国市场占有率第一宝座。华为2018年智能手机出货量达1.51亿台,市占率达到25.7%,为国内市场第一,领先优势进一步拉大。

根据市场调研公司SA的数据,2017年国内智能手机厂商的市占率差距还不明显,华为仅领先第二名1个百分点,但2018年开始,随着华为的重磅产品P20、Mate20系列的发布,华为和其他品牌拉开了差距。

华泰证券认为,在整体市场萎缩的情况下,华为2018年积极在产品上创新,以及性价比的大幅提升,华为在国内手机市场份额大幅提升。

从全球来看,华为在产品上的创新也赢得了市场的广泛认可,根据市场调研机构Canalys机构公布的欧洲市场智能手机出货量数据,2018年四季度华为在欧洲市场出货量为1330万台,同比增长了55.7%,占有市场份额为23.6%。华为手机冲击全球市场不只欧洲市场,在日本华为手机出货量冲进前五,泰国市场智能手机出货量华为占第三位。

从更长的时间段来看,2014-2018年,全球智能手机出货量停止增长,维持在14亿部左右,但是华为智能手机出货量保持快速增长,CAGR为28.7%,2018年华为智能手机全球市场份额已经从2014年的5.7%提升至18.5%。华为预计,2019年智能手机出货量将超过2.5亿台。

国金证券表示,华为智能手机出货量快速提升的动力来自于自主创新的不断加快,华为麒麟980芯片,GPU Turbo,徕卡四摄,石墨烯+液冷散热,40W有线充电、15W无线快速充电、反向无线充电等等领域的创新快速提高品牌认可度。

华为作为5G智能手机的领先终端厂商,受益2019年起始的5G换机潮,未来出货量仍将保持两位数增长;另一方面,华为P系列和Mate系列旗舰机目前已经在全球范围内具备与友商旗舰机的竞争能力,受益庞大的中国市场,华为旗舰机市场份额有望进一步提升。

5G时代除了智能手机受益之外,还为可穿戴设备打开了市场空间。终端厂商无论是苹果还是华为,都在积极地拓展除智能手机以外的其他消费电子产品,主要即各类可穿戴设备,包括智能手表、无线耳机、腕带、智能服饰等等。

Gartner预计2018年全球可穿戴设备出货量达1.79亿部,较2017年的1.41亿部同比增长27.1%。新兴市场可穿戴设备的出货量进一步增长,智能可穿戴设备未来五年年复合增长率将达到26.3%,预计2022年发货量将跃升至4.53亿部。

2021年全球可穿戴设备市场规模将达到551亿美元,2018-2021年市场规模CAGR为12.1%。其中,2021年中国可穿戴设备市场规模将达到540亿元,2018-2021年市场规模CAGR为19.3%。2021年,中国可穿戴设备市场规模占比全球将从2017年的11.8%提升至2021年的15.1%。中国市场仍然是全球消费电子增长最快的区域之一。

从2017年的数据来看,智能手表和无线耳机占据全球可穿戴设备44.7%的出货量。华为在智能可穿戴方面也收获颇丰,凭借WATCH GT智能手表、Talkband B5智能手环等爆品,2018年第四季度已经跻身TOP3,248.5%的同比增长速度也是行业第一。WATCH GT还打破了华为手表类产品最快突破发货量百万的纪录,Talkband B5也打破了千元单品最快突破发货了百万的纪录。

在无线耳机方面,华为于2018年发布了HUAWEI FreeBuds 2 Pro,支持了业界首创的骨声纹识别技术,内置骨声纹传感器,可以准确获取说话时机主的骨声纹信息,配合AI人工智能识别技术,一句话即可完成机主身份验证。

国金证券研报显示,除了手机作为各类可穿戴设备的控制中枢之外,华为还将智能电视作为各类智能家居硬件的控制中枢。智能电视是华为布局AI+IOT一个很好的载体,也是华为争夺用户流量的一个新的窗口。通过电视来连接一切智能家居设备,通过电视来承载一切智能生活的信息,随着5G时代的到来,家居IOT市场还会迎来再一次的爆发式增长。华为已布局家庭路由器、家庭互联网等业务,在IOT、智能家庭领域,智能大屏占据重要地位,华为推出智能电视将会是顺理成章的产品布局。

在智能电视业务,2019年3月,华为消费者业务CEO余承东表示:华为不会做传统电视,华为要做的是智能电视。

华泰证券认为,华为拥有核心的芯片资源,海思芯片目前在国内彩电市场的认可度较高,且有制造和运营消费电子产品的成功经验,因此,华为进军智能电视的风险收益比较高,其核心目的在于掌控家庭互联网的入口,实现家庭用户市场的可持续运营。

根据国金证券的研报,华为消费电子产业链重点受益环节公司包括:手机ODM/EMS环节、摄像头环节、天线/射频连接器环节、射频电感环节以及电池/电芯环节的相关上市公司。


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